Газпром разместил пятилетние еврооблигации на 500 миллионов швейцарских франков с купоном в размере 2,75% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 2,875-3% годовых. Организаторами выступили Deutsche Bank, Газпромбанк, UBS и "ВТБ Капитал". 

"Интерес инвесторов в 1,5 раза превысил объем размещения. В итоге более 140 инвесторов приняли участие в размещении, 70% выпуска пришлось на швейцарских инвесторов, 30% - это международные инвесторы с большой долей российских счетов, сказал первый вице-президент Газпромбанка" - Денис Шулаков. 

Он отметил, что это уже четвертая сделка Газпрома в швейцарских франках. По его словам, финальная ставка транзакции стала второй самой низкой ставкой купона по международным выпускам Газпрома и самой низкой по транзакциям в швейцарских франках. 

"В достаточно сложных рыночных условиях была проведена сделка - сегодня на рынках Европы в очередной раз волатильность, расширяются казначейские бумаги Германии, и "Газпром" вновь показал свою продуманную тактику выхода на рынки даже в непростых условиях. В сегодняшних обстоятельствах размещение стало хорошо подготовленным приятным сюрпризом для финансовых рынков, задавая благоприятный фон и курс для российских эмитентов", - говорит Шулаков.

На 2016 год размещение еврооблигаций может стать завершающим на внешнем рынке для российских эмитентов, считает руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. "

По его словам, инвесторы уже находятся в предновогоднем настроении, возросла волатильность: "Инвесторы сделали большие деньги в этом году на российских еврооблигациях, и многие из них наоборот выходят в кэш. В этой ситуации, наверное, уже нужно ожидать следующего года".